营销活动管理主要是帮助企业管控营销活动的策划、申请、执行取证、总结、结算、活动 费用预算的控制。
主要包括营销方案、方案变更、活动计划、计划变更、营销活动、邀约签到、活动变更、 促销规则、返利政策、活动物料、活动任务、活动执行、活动小结、活动检核、活动结算、方案结算。
1， 营销方案
营销方案是企业为达成一定的营销目标而定义的营销政策。包括参与范围、方案费用、会 员权益、促销规则、返利政策、陈列规格、销售目标等。
本版特性如下：
方案支持多级并支持下级费用的超额控制；
方案交易类型定义参数：超额控制方式、费率控制方式、费用项目、限制费用范围；
可设置参与范围，并按范围控制下游方案、活动的申请；
可设置负责人、参与人，支持 CRM 参与人数据权限；
可设置方案档期、申请截止日期、报销截止日期，并控制活动申请和结算的时间；
可维护方案费用，可根据类型设置限制可选费用项。可根据销售额*费率或单位投入*数量 计算费用额；可按费用行设置是否允许超额，可查看下级占用、结算金额和余额；
可维护方案物料申请（相关对象），物料申请在未设审批流情况下可随方案一起审批；
可维护方案的销量目标（相关对象），可联查目标达成；
可设置促销规则（相关对象），可同步客户到 B2B 促销活动；
可设置统一促销，启用后下游方案只能参与促销但不可新增促销规则；
可设置返利政策（相关对象）；
可维护相关营销活动（相关对象），活动在未设审批流情况下可随方案一起审批；
可基于已审批方案进行活动报名，报名的活动计划审批可批量生成营销活动；
方案审批后可下发伙伴门户，参与范围内的伙伴客户可收到消息、在 B2B 商城查看方案并 报名参与活动；可取消下发；
。。。。。。
2 ，方案变更
营销方案变更单主要用于在方案审批后在执行过程中涉及日期、费用金额等信息的变更。
本版特性如下：
变更单支持版本，可联查变更历史，可显示隐藏变更内容。
下级方案金额变更校验不能小于下级占用且不能大于上级余额；
方案变更单校验变更后金额是否超预算、是否超上游方案余额；
根据方案相关营销活动的制单日期控制方案截止申请日期的变更；
3， 活动计划
活动计划是多场营销活动的申请单，可申请活动费用、陈列、物料。
本版特性如下：
支持伙伴门户下伙伴人员基于营销方案报名生成活动计划；
活动计划可基于方案报名新增，可参照方案拉单新增，也可直接新增；
活动计划-计划明细可批量维护多场活动，同时可申请费用、物料、陈列；活动交易类型 的执行单元=其他类时活动计划支持同一活动地址不同日期不同活动。
活动费用：可根据活动类型设置限制费用子表可选的费用项，限制可选的兑付方式；
活动物料：可关联费用项申请活动物料，关联的费用项可批改。物料金额默认作为关联费 用项的费用金额。
活动陈列：营销方案指定陈列情况下活动计划可选择参与的陈列，方案未定义陈列时活动 也可申请陈列。根据选择的活动终端校验陈列规格档案的适用范围。
审批中审批人可对计划明细行进行批复操作（按行驳回），审批通过可按计划明细批量生 成营销活动；活动计划明细的特征字段，可按单据转换规则设置的字段对照关系同步到营 销活动表头特征；
活动计划支持查重数据范围可联合活动一起查重；
活动计划适配终端客户关系表，根据产品线、终端限制供货客户可选范围，同理根据产品 线、客户限制终端可选范围；
活动计划支持助手可按设置显示客户相关信息，如销售计提费用额，活动效果等；
依据计划结算时活动计划费用可回写方案并控制不可超额。
依据计划结算时活动计划费用可按费用行设置“允许超额结算”并据此控制超额结算。
活动计划对接企业绩效计划预算，依据计划结算的活动计划可预占预算，关闭释放预算；
在活动类型参数设置为依据计划结算时，活动计划支持关闭/打开，关闭后不可继续结算。 关闭释放未结算余额给上游和预算；关闭的方案可打开，打开时可超额校验控制；
活动计划支持保存为草稿；
活动计划支持打印；
活动计划支持变更，可变更计划明细和活动费用信息。变更单支持审批流、可按版本显示 也可联查变更历史；
根据活动单据的回写时点和允许超额控制选项。依据计划费用结算时处理计划在新增/删 除、编辑、审批/弃审、关闭/打开的回写方案的逻辑。
4 ，营销活动
营销活动是具体每一场可执行的活动。可细分促销、推广两大类。包含活动费用、活动物 料、活动目标、陈列规格、线索、执行人、活动小结等。
5， 活动变更
营销活动变更主要用于在活动审批后执行过程中对日期、金额等信息的变更。
本版特性如下：
活动变更操作会自动备份原始活动；
营销活动变更时校验费用标准；
营销活动变更单支持特征自定义的变更；
活动变更金额可校验不能小于已发生已结算金额，不能大于方案余额，不能超预算；
变更支持版本和联查变更历史、显示/隐藏变更内容。
营销活动可变更物料子表。
6， 活动小结
活动执行是指在活动中业务人员到现场跟踪执行过程，采集执行信息的过程。也可能是市 场巡查人员现场巡查过程。而活动小结是活动执行结果。
7， 活动检核
活动检核是业务主管在活动执行后对业务员采集的活动信息进行检查审核。对采集信息可 判定是否合格。
8， 活动结算
活动结算是针对营销活动发生的费用进行统计并给结算对象结算的操作过程。
本版特性如下：
可依据活动为单位批量、多次结算，结算可查看活动小结实际费用；
活动结算可回写活动费用行已结算金额，累计结算金额可类型参数进行超额控制；
依据活动发生额结算时可按活动小结未结算余额比例分别回写小结费用行已结算金额，并超额控制；
支持多种兑付方式：订单折扣、冲抵订单、数量货补、金额货补、付现、不兑付。其中： 不兑付的费用不推客户费用单；
促销类活动支持从渠道促销订单取数计算促销活动费用并给代垫商（客户）结算；
活动类型可设置结算依据：按活动计划、活动、小结金额结算；
活动结算是可根据执行期间和合格判定依据动态显示是否合格；
活动类型可设置按检核结果结算，可实现不合格不能结算；
支持移动端活动结算；
同一方案费用行不支持即按方案结算又按活动结算场景，本级结算金额非空的方案费用行 会被自动过滤掉不带入到活动费用。方案结算时不显示关联活动的方案费用行。
9， 方案结算
方案结算是针对渠道促销类营销方案根据促销订单费用发生额给代垫商结算的操作过程。
本版特性如下：
根据营销方案维护的促销规则，从渠道订单取促销费用给代垫客户结算代垫费用；
营销方案结算可取促销规则相关渠道订单促销费用并结算生成客户费用单；
方案结算回写本级结算金额并控制不能超额结算；
方案结算后方案预占金额转移给费用结算单；
方案关闭后释放预占余额；
同一方案费用行不支持即按方案结算又按活动结算场景，本级结算金额非空的方案费用 行会被自动过滤掉不带入到活动费用。方案结算时不显示关联活动的方案费用行。
本文来源：用友软件销售服务中心
